В параллельных мирах мирно соседствуют люди и маги. Однако не все согласны с этим хрупким равновесием. Когда бунтарь-маг похищает магические сферы, чтобы творить зло в мире людей, охотники Лайм и Зан встают на его пути.

Сферы рассеиваются над Токио, и охотникам необходимо срочно их найти и обезвредить. Если сферы поглотят негативные эмоции и чувства, они трансформируются в опасных монстров.

Охотники отправляются на поиски, используя свои уникальные способности. Лайм, ангел-нека, обладает невероятной скоростью и маневренностью. Зан, трехглазый демон, наделен сверхъестественной силой и стойкостью.

Их приключения приводят к сюрреалистичным и комичным ситуациям. Они сталкиваются с причудливыми персонажами и вынуждены приспосабливаться к сложному сосуществованию двух миров. Их охота становится не просто борьбой за спасение, но и исследованием границ добра и зла, мистики и повседневности.