В уединенной деревне поселяется молодой химик Гриффин (Клод Рейнс), который скрывается в местной гостинице. За фасадом мрачного и скрытного гостя скрывается научный прорыв: изобретение формулы невидимости.

Не подозревая о пагубных последствиях, Гриффин погружается в эксперименты. Однако препарат оказывает неожиданный побочный эффект, превращая его в беспощадного маньяка.

Охваченный жаждой мести, Гриффин совершает серию ужасных преступлений, вселяя ужас в жителей деревни. Но под поверхностью его злодеяний кроется отчаянное стремление к спасению. Гриффин ищет противоядие, способное вернуть его к нормальному существованию.

В этом захватывающем шедевре ужасов режиссер Джеймс Уэйл мастерски создает атмосферу страха и напряжения, оставляя зрителей в ожидании судьбоносной развязки.