Эта документальная картина погружает зрителя в мифологический мир морских охотников Чукотки, где стирается грань между реальностью и легендой. История сплетает воедино судьбы старого охотника, сказочного человека-медведя, могущественной Хозяйки моря и отважного китобоя. В этом визуальном эпосе, созданном с помощью анимации, волки, косатки и великаны становятся полноправными героями повествования, напоминая о древней связи людей и китов. Фильм становится размышлением о вечности культурной памяти и наследии, которое продолжает жить в сказаниях и повседневной жизни северного народа.