На пыльных песках пустыни бродит древний демон, заключенный в обличье человека. Жажда крови толкает его на ритуальные убийства тех, кто отчаялся и стремится к собственной гибели.

Очередной целью демона становится женщина, сбежавшая от жестокого мужа. Ее жизнь переворачивается с ног на голову, когда она встречает соблазнительного незнакомца. Но за его очарованием скрывается истинная сущность — чудовище, жаждущее ее души.

Несмотря на соблазн, женщина отказывается стать жертвой. Она бросает вызов силам тьмы, угрожающим ее существованию. Между демоном и отчаянной пленницей разворачивается смертельная битва, ставка в которой — не только ее жизнь, но и свобода самой пустыни.