В детстве австралийский мальчик Джон Андерсон стал свидетелем невероятного события: прямо возле его дома приземлился самолёт, из которого вышел знаменитый джазмен Билли Кросс. Его музыка навсегда покорила сердце ребёнка. Повзрослев, Джон собрал собственную группу «Dingo Dusters», но со временем всё больше погружался в мечты о прошлом. Он годами писал письма своему кумиру в Париж, не получая ответа, и лелеял одну цель — встретиться с Билли Кроссом и сыграть с ним вместе.