В 1944 году на территории оккупированной Франции и Германии советский разведчик внедряется в ряды врага под легендой французского коммерсанта Огюста Птижана. Позволив гестаповцам задержать себя по подозрению в шпионаже в пользу англичан, он получает доступ к высшим чинам спецслужб Третьего рейха. Среди них находятся те, кто уже осознаёт неизбежность поражения Германии и втайне ищет пути для установления контактов с разведками стран антигитлеровской коалиции.