Фильм посвящён одной из самых суровых страниц войны — героической обороне Ленинграда. В центре повествования судьбы лётчиков-истребителей, в эскадрилью которых прибывает новый командир, майор Лунин. Картина рассказывает о их тяжёлых фронтовых буднях, полных как героизма, так и трагизма, и о нелёгкой доле жителей осаждённого города, выдержавшего долгую вражескую блокаду. Действие разворачивается в небе над Ленинградом и Балтийским морем, где решалась судьба северной столицы.