В схватке за господство над миром игрушек призраки прошлого объединяются с силами зла. Роберт Тулон воскрешает легендарных марионеток своего предка, вдохнув в них жизнь, но коварный замысел Эрики Шарп бросает им вызов.

Она призывает демонические игрушки, жаждущие уничтожения, и заключает союз с демоном Бэлом, стремясь создать армию убийц. Формула Андре Тулона, ключ к оживлению, становится мишенью, и Роберт и его дочь Александра должны противостоять этому ужасу.

В пылающем конфликте искалеченные куклы Тулона модернизируются, чтобы противостоять угрозе. Присоединившись к ним, сержант Джессика Рассел и марионетки образуют грозную армию против госпожи Шарп, ее демонического войска и повелителя ада Бэла. Судьба детей и самого Рождества оказывается под угрозой в этой эпической битве между добром и злом.