В унылом провинциальном городке живёт затворник Итан Доунс, работающий слесарем и пытающийся поддерживать отношения с младшим братом Шейном. Его однообразное существование неожиданно нарушается, когда он находит странное маленькое существо и ощущает с ним таинственную связь. Однако после череды необъяснимых убийств истинная природа этого создания раскрывается, погружая Итона в самый эпицентр нарастающей паники и всеобщей паранойи.