В отдаленном городе Муджи детектив Ын-су (Ким Ок-пин) из Сеула ведет расследование таинственного убийства своего мужа. Прибыв на место, она обнаруживает угрожающую аномалию — черный дым, который превращает людей в жестоких монстров.

По мере того, как город погружается в хаос, Ын-су объединяется с местным врачом (Ли Джун-хёк), чтобы раскрыть правду и остановить распространение заражения. Они сталкиваются с ужасающими последствиями, когда близкие им люди трансформируются в чудовищ прямо у них на глазах.

В этой леденящей душу научно-фантастической загадке зрители окажутся на грани ужаса, когда бесчеловечный черный дым разрывает ткань реальности, превращая обычных людей в нечто поистине злобное. Только Ын-су и ее союзники могут сразиться с тьмой и спасти город, прежде чем безумие поглотит все.