Два года назад Макс переехал в Берлин, но так и не смог освоиться в новом городе. Одиночество, разочарование в учёбе, подавленная тоска по дому и болезненный разрыв с мужчиной своей мечты окончательно выбивают его из колеи. Герой мучительно ищет выход из жизненного тупика. Снятая в спокойной чёрно-белой эстетике, эта драма рассказывает о существовании в «промежуточном» мире — между родным домом и огромным светом, между мечтой о большой любви и простой жаждой душевного тепла.