Действие этой драмы разворачивается в Вене XIX века, в эпоху интеллектуального подъёма, накануне рождения психоанализа. В центре сюжета — вымышленные, но правдоподобные отношения между философом Фридрихом Ницше и доктором Йозефом Брейером, одним из основоположников новой науки. В их сложный диалог оказываются вовлечены Лу Саломе, таинственная пациентка «Анна О.» и молодой амбициозный врач Зигмунд Фрейд.