В окутанном интригами Каире 1942 года американский журналист Майкл Даллас по ошибке принимает блистательную голливудскую звезду Лили Дорем за немецкую шпионку. Чтобы раскрыть правду, Майкл устраивается на работу в семью актрисы.

В водовороте опасных приключений они оказываются втянуты в шпионские игры, где плетутся тайные заговоры. Майкл и Лили вместе сталкиваются с колоритным ансамблем персонажей, каждый из которых имеет свой скрытый мотив.

От уличных торговцев до эксцентричных аристократов, от соперничающих агентов до мудрых наставников — все они сплетают замысловатую паутину интриг. Майкл и Лили должны научиться доверять друг другу, разгадать тайны и разоблачить настоящих врагов, угрожающих не только их жизням, но и равновесию мира.

В этом увлекательном и волнующем мюзикле, наполненном захватывающими мелодиями, романтичными дуэтами и искрометными шутками, Майкл и Лили пройдут путь от подозрения к любви, доказав, что даже в разгар шторма можно найти надежду, мужество и непоколебимую связь.