В эпоху голода и монгольских набегов скоморох Юрась Братчик предстает перед людьми в образе Христа, и они верят в чудо. Монах Босяцкий решает использовать это событие в своих корыстных целях.

Арестованного Юрася и его товарищей-«апостолов» выводят к народу, загримировав и нарядив под святых. Голодающие молят о хлебе, и Юрась приводит их к закромам богачей. После побега от кардинала Юрась с друзьями укрываются в женском монастыре. Благодаря помощи простых людей они одолевают монгольских захватчиков и войско кардинала.

Режиссеры Владимир Бычков и Сергей Скворцов создают впечатляющую драматическую историю, где мастерски играют Лев Дуров, Илья Рутберг, Лев Круглый и другие талантливые актеры. Фильм исследует сложную динамику между верой, эксплуатацией и силой человеческого духа в трудные времена.