В баварской глубинке полицейский Франц Эберхофер переживает упадок духа. Его отношения с подругой Сьюзи на грани разрыва, а постылая служба в захолустье не приносит ни удовлетворения, ни славы.

Все меняется, когда бесследно исчезает непопулярный директор школы Хёпфль, а на стенах его дома появляются зловещие надписи с угрозами. Тело директора вскоре находят на железнодорожных путях, и Эберхофер, вопреки мнению своего эксцентричного начальника, подозревает неладное. Начинается расследование, в ходе которого всплывает целый ряд подозреваемых.

Впервые за долгое время полицейский обретает цель и с головой уходит в детективную работу. Однако путь к раскрытию убийства будет тернист, а подозреваемые скроют немало тайн за маской благочестия. Сумеет ли Франц Эберхофер разгадать эту загадку и восстановить справедливость?