В эпоху Чосон на рубеже XIV и XV веков наследный принц столкнулся с демоническим духом, жаждущим власти над людьми. Принцу удалось одержать победу над злой сущностью, но спустя десятилетие, взошедший на трон как король Тхэджон, он обнаруживает, что его давний противник вновь обретает силу.

Теперь все большее число людей попадает под власть злых чар, угрожающих существованию королевства. Чтобы защитить своих подданных, король Тхэджон и его верные воины должны противостоять возрождающемуся злу, используя древние ритуалы экзорцизма и отвагу в бою.

В этом захватывающем мистическом триллере, действие которого происходит на фоне суровой и загадочной Чосонской эпохи, раскрывается эпическая битва между силами добра и зла, где судьба человечества висит на волоске.