В Нью-Йорке 1910 года юный разносчик газет Джонни Келли вынужден пойти на сделку с совестью. Чтобы оплачивать дорогостоящее лечение матери, он начинает работать на местного гангстера Джоско Данди. От природы честный парень тяжело переживает этот выбор и не раз пытается завязать с криминалом, но обстоятельства раз за разом возвращают его на преступный путь. Со временем сам Джонни превращается в могущественного и неуловимого босса мафии, пройдя путь от продавца газет до главаря преступного мира.