В фэнтезийном королевстве Кейл коварный воин Ксакс и могущественный тёмный маг Крил совершают государственный переворот, убив правящих монархов. Узурпатор Ксакс провозглашает себя лордом-протектором, а его покровитель возводит его на трон. Чтобы укрепить свою незаконную власть, новые правители строят брачные планы, нацелившись на юную наследницу престола — принцессу Вару. Теперь судьба всего королевства зависит от тех, кто осмелится бросить вызов жестокому режиму.