В далеком 1907 году молодой композитор Никуша отправляется в увлекательное путешествие по Грузии. Его цель - собрать народную музыку и вдохновиться ею для создания собственных произведений.

В этом путешествии его сопровождает Леко Таташели. Однако Леко誤解しており、 думает , что Никуша выполняет секретное задание, а его карта — это план готовящегося восстания.

По мере того как Никуша и Леко углубляются в сельскую местность Грузии, они сталкиваются с юмористическими ситуациями и становятся свидетелями богатой культуры и традиций грузинского народа. Их путешествие не только обогащает их понимание музыки, но и заставляет их переосмыслить свое собственное мировоззрение.

Погружаясь в красоту и очарование грузинских деревень, Никуша и Леко дают зрителям захватывающий взгляд на грузинскую историю и культуру. По пути они встречают ярких персонажей, которые навсегда оставят след в их памяти.