В 1946 году молодой фронтовик капитан Денис Журавлев возвращается домой и устраивается на службу в милицию. Его новым начальником становится майор Шумейко, известный как Сатана, человек с суровым нравом, но высокими профессиональными качествами.

Журавлев прибывает в крайне непростое время: город терроризирует банда преступника по кличке Клещ. Чтобы поймать его, необходимо разработать нестандартный план, и Журавлев предлагает свой.

Однако в мирное время, когда трудно отличить друга от врага, военные действия оказываются гораздо запутаннее и опаснее. Журавлеву предстоит разобраться в хитросплетении событий и найти преступника, для которого человеческая жизнь не имеет значения.