В рекламном агентстве Дэннис Баггинс чувствует себя на грани нервного срыва. Новое задание – создать рекламу для средства от прыщей – становится для него серьезным испытанием.

Вскоре на его шее появляется гигантский говорящий прыщ, полностью затмевая его лицо. Только Дэннис видит и слышит своего гротескного двойника. Прыщ постоянно насмехается, провоцируя и манипулируя.

Несмотря на его ужас, окружающие не видят прыща. Они лишь отмечают странное поведение Дэнниса, который постоянно разговаривает сам с собой. Его жизнь превращается в живой кошмар, когда он пытается справиться с растущим разрывом между своим внутренним и внешним миром.

Как копиярайтер, Дэннис оказывается раздираем между давлением босса и своей борьбой с прыщом. Он должен найти способ обуздать хаос в своем разуме и создать эффективную рекламу, одновременно убегая от собственного распадающегося восприятия.