В 1922 году в суровых степях Хакасии Федор Полынцев, бывший красный партизан, отправляется с семьей в Минусинск. По пути встречают раненого табунщика, и попытка Федора помочь обернулась трагедией: его схватили сородичи раненого, обвинив в нанесении травмы. Появление отряда красных сорвало самосуд, а командир отряда предложил Федору помощь в поимке банды Беркута, сколоченной из белогвардейцев и богачей. Поначалу Федор отказывается, но последующие события заставили его измениться. При поддержке местной бедноты он вступает в борьбу против хорошо вооруженной банды, поставив на кон собственное благополучие.