В послевоенной Германии, разделенной на зоны оккупации, советская разведка получает информацию о хитрой операции американцев по дискредитации полковника и вербовке дочери немецкого коменданта для проникновения в советское конструкторское бюро.

Для организации ответной операции Москва отправляет в Германию полковника особого отдела Ларцева. Советскому разведчику противостоят хитрые и опытные американские агенты, которые не остановятся ни перед чем, чтобы заполучить ценные разработки и внедрить своего человека в советские спецслужбы.

В отчаянной гонке против времени полковник Ларцев должен разгадать планы противника, защитить честь советского офицера и предотвратить утечку важной технической информации.