Детективы нью-йоркского отдела по борьбе с наркотиками Джимми «Попай» Дойл и Бадди «Хмурый» Руссо выходят на след международной преступной группы. Их расследование приводит к масштабной операции по перехвату крупной партии героина, тайно ввозимой из Франции. Напряжённая работа, риск и бескомпромиссная погоня за наркобаронами разворачиваются на холодных улицах Нью-Йорка, где каждый шаг может стать последним.