В раскаленной атмосфере 1960-х годов Америки, где процветали расовые предубеждения, разворачивается захватывающая криминальная драма.

Когда в сонной деревне происходит зверское убийство, к расследованию привлекаются два совершенно разных детектива. Белый шериф из провинциального городка и темнокожий детектив из Филадельфии вынуждены объединить свои усилия.

Несмотря на взаимную неприязнь, вызванную расовыми различиями и несхожестью характеров, они должны преодолеть свои противоречия и научиться работать вместе. В процессе расследования они обнаруживают не только виновного в жестоком преступлении, но и собственные недостатки и предрассудки.

Напряжение на экране растет, когда два крутых детектива со своими уникальными методами следствия вступают в ожесточенную личную дуэль. Чтобы выйти на след таинственного убийцы, им придется отбросить личные обиды и выковать непростой союз, преодолевая барьеры расы и характера.