Секретная организация «U.N.C.L.E.» получает информацию о коварном плане преступника по кличке Вулкан: тот намерен устранить лидера африканского государства во время его официального визита. Для того чтобы предотвратить убийство, опытный агент Наполеон Соло решает найти подход к Вулкану через его бывшую возлюбленную, Элайн Мэй Дональдсон. Однако женщина, давно отошедшая от дел своего опасного бывшего, не сразу готова поверить в его преступные замыслы, и агенту придётся проявить всё своё обаяние и умение, чтобы убедить её помочь.