Прошло два года с момента последней битвы с Фестумами, и жизнь на острове Тацумия начала налаживаться. Казуки Макабэ, потерявший зрение, всё чаще сомневается в обещании Соши вернуться и всё исправить. Однако ночное появление неопознанной подводной лодки в бухте резко меняет ситуацию. На её борту находится таинственный юноша Мисао Курусу, заявляющий, что его послал сам Соши. Его прибытие вновь разжигает затихший было конфликт между людьми и Фестумами, ставя под угрозу хрупкий мир.