Киёмаро Такаминэ, угрюмый и апатичный подросток, неожиданно становится опекуном маленького демона по имени Гаш Белл. Вскоре выясняется, что Гаш — участник жестокого турнира за трон правителя демонического мира, где каждый демон должен сразиться со всеми остальными, имея на Земле своего партнёра-хозяина. Киёмаро волей судьбы занимает эту роль и теперь вынужден вступить в череду опасных схваток. Вместе с весёлым и непосредственным Гашем ему предстоит не только сражаться за победу, но и заново открыть для себя смысл дружбы и верности.