Сан-Франциско, город крутых холмов и головокружительных подъёмов, становится настоящей клеткой для отставного детектива Скотти Фергюсона. Он одинок, выброшен на обочину жизни, а патологический страх высоты парализует волю и разрушает любую надежду на возвращение к нормальной работе. Когда к нему обращается старый друг по колледжу Гэвин Элстер, Скотти видит в этом лишь рутинный заработок. Задание кажется простым: проследить за женой Гэвина, Мэделин, которая одержима мыслями о самоубийстве. Слежка начинается как обычное наблюдение, но быстро перерастает в одержимость. Чем пристальнее Скотти следит за загадочной женщиной, тем сильнее его захватывает опасное влечение. Профессиональная осторожность тает, уступая место личному наваждению. Он ещё не догадывается, что Мэделин прекрасно осведомлена о его миссии. Она не жертва болезни, а всего лишь послушно разыгрывает роль в чётко спланированном преступлении. Сам того не желая, детектив оказывается пешкой в чужой игре, где грань между расследованием и безумием окончательно стирается.