В 1945 году, когда Вторая мировая война близилась к завершению, человечеству пришлось сплотиться против нового общего врага — таинственных инопланетных существ, прозванных Призрачными Зверями. Для борьбы с ними японская корпорация Сибамура разработала вакуумную бомбу PBE, нацеленную на уничтожение мозга захватчиков. Несмотря на технологический прорыв, потери в рядах армии оставались огромными. Чтобы восполнить их, правительство снизило призывной возраст до 16 лет. Старшеклассники теперь совмещали учёбу со службой в качестве пилотов боевых машин HWT или командного персонала, а целые классы становились автономными боевыми подразделениями. Эта история повествует об одном из них — отряде под номером 5121.