В волшебном мире аниме-фильма "Полудракон" (1993) девушка по имени Минк сталкивается с уникальным вызовом. Будучи дочерью рыцаря и драконши, Минк влюбляется в поп-звезду Дика Сосера. Однако их роман сталкивается с опасным препятствием, поскольку Дик известен не только как певец, но и как охотник на драконов.

Чтобы преодолеть барьер между ними, Минк решает найти волшебное зелье, которое превратит ее в обычного человека. Ее путешествие приводит ее к встрече с эксцентричным изобретателем, который создает изобретения, помогающие драконам скрываться от охотников. Вместе с ним Минк отправляется на поиски единственного ингредиента, необходимого для зелья, затерянного в опасном подземном лабиринте.

По мере того, как Минк углубляется в свои поиски, она обнаруживает скрытую правду об отношениях между людьми и драконами, а также о собственном месте в этом сложном мире. Ее решимость найти зелье и завоевать сердце Дика Сосера подвергается проверке в этом приключенческом аниме-фильме, наполненном юмором, приключениями и тайнами.