В современной Южной Корее разворачивается необыкновенная история любви между демоном и девушкой, чье презрение к людям неописуемо. Древний демон страстно желает стать человеком, а холодная девушка вынуждена противостоять своим страхам и принять запретную связь.

Сверхъестественные силы пронизывают их необычный роман, сталкивая противоположности их существ. Демон, жаждущий любви и человечности, и девушка, отчужденная от общества, находят утешение друг в друге. Их запретная связь ставит под сомнение границы между добром и злом, заставляя зрителей задуматься о природе человеческих эмоций в мире, где магия и реальность переплетаются.