В эпоху упадка империи Тан могущественные мира сего одержимы поиском бессмертия, а бессмертный охотник на демонов У Синь, напротив, отчаянно ищет способ умереть. Его путь пересекается с загадочными братом и сестрой Лю — отважной Цин Луань и коварным трусом Сюань Ху. Расследуя мистические происшествия, У Синь и Цин Луань сближаются, но не решаются признаться в чувствах. Их хрупкий покой нарушает таинственное послание, за которым скрывается старый враг У Синя — Бай Люли, обладающий секретом вечной молодости. В решающей схватке охотник узнаёт способ обрести долгожданный покой, однако любовь заставляет его передумать. Ему ещё предстоит узнать, какую связь брат и сестра Лю имеют с его прошлым и бывшим другом Юэ Цило. Эта история предшествует событиям первого сезона.