В эпоху Вэй и Цзинь княжество Янь охвачено смутой, что приводит к падению рода герцога Чжэнь. Мужчины из семьи Муронг выбирают разные пути: Муронг Янь инсценирует свою смерть, чтобы вновь бороться за власть, Муронг Чэнь постигает боевые искусства для мести демонам, а изгнанный в Волчье племя Муронг И и сам становится оборотнем. Пока трое братьев погружаются в пучину войны и личных распрей, они постепенно раскрывают многовековой заговор, способный навсегда изменить их судьбы.