В мистической стране Демонических гор хранится тайна: в древней пещере заточен могущественный сын Короля демонов, лишенный своих магических сил. Семья Лу Чжаояо несет вековую обязанность охранять это место.

Но однажды узник сбегает и попадает в руки праведников. Чжаояо, отважная и неукротимая девушка, понимает, что это ее шанс искупить прошлое. Она бросается спасать его от неминуемой казни, тем самым навлекая на себя ярость могущественной секты.

В разворачивающейся драматической борьбе Чжаояо и праведники скрещивают мечи, а Ли Чэньлань, сын Короля демонов, оказывается в эпицентре этой смертельной схватки. В мире, где добро и зло переплелись, судьбы героев предрешены, а их выбор определит исход великой битвы.