В 1900 году, во время вторжения войск Альянса восьми держав, Ни Жу Фэн вынужден бежать из города с семьёй. В отчаянный момент его жена Ин Де остаётся прикрывать отход мужа и дочерей. Чтобы защитить близких, в ней просыпается древняя сила: у хрупкой женщины вырастают крылья, и она превращается в могущественного демона. Ценой своей жизни Ин Де спасает семью, но её демонический облик успевает запечатлеть случайный свидетель. Пятнадцать лет спустя старшая дочь пары, Не Цин Чэн, встречает богатого наследника Мина Ся, и между ними вспыхивает чувство. Юные влюблённые ещё не знают, что прошлое, полное тайн и магии, уже стучится в их двери.