В старшей школе Намиль новый учебный год приносит неожиданные изменения с появлением ученика-новичка. За короткий промежуток времени он бросает вызов школьному хулигану, завоевывает сердце очаровательной девушки и подает заявку на участие в музыкальном конкурсе.

В этой южнокорейской мелодраме и комедии режиссер Ким Сон-юн мастерски раскрывает переходный возраст, когда подростки балансируют между детством и взрослостью. Талантливый актерский состав, в который входят Квак Тон-ён, Ли Сэ-ён и Пак Чон-мин, воплощает на экране незабываемых персонажей.

По мере того, как школьный год разворачивается, ученики Намиля сталкиваются с испытаниями и триумфами, исследуя свою самобытность, дружбу и любовь. На пути к взрослению их ждут победы и поражения, формирующие их личности и навсегда изменяющие их жизнь.