В этом японском аниме-сериале 2013 года зрителей погружают в мир фэнтези, драмы, мелодрамы и комедии. Старшеклассник Рю Ямада, известный своим опозданием, хронической сонливостью на уроках и ужасными оценками, совершенно незаметен в школе. Напротив, его одноклассница Урара Сираиси – красавица и гордость школы с безупречной успеваемостью. Жизнь Рю меняется в одночасье, когда в результате странной случайности их тела меняются местами, и они обнаруживают способность превращаться друг в друга поцелуем. Несмотря на свои первоначальные разногласия, Рю и Урара вместе с семью другими ученицами, обладающими уникальными магическими способностями, втягиваются в приключения, раскрывающие секреты школы и сложные отношения между учениками. По мере развития сюжета герои сталкиваются с вызовами, дружбой и любовью, а Рю и Урара узнают больше не только о себе, но и друг о друге.