Детектив Ким Сон-бом, настоящий «плохой парень» без лишней сентиментальности, расследует коррупцию в полиции и сталкивается с загадочным убийством. Для помощи он обращается к гениальному и холодному аналитику Ким Хо-рёну, недавно вернувшемуся со стажировки в ФБР. Их противоречивый альянс проверяется на прочность делом об убийстве полицейского, при котором обнаружены наркотики. Для раскрытия этого сложного преступления создаётся специальная следственная группа, где двум столь разным профессионалам предстоит найти общий язык.