В 1929-1930 годах в горах Киргизии разворачивается борьба с остатками басмаческого движения. Отважный комсомольский отряд Козубая, в котором служат друзья Муса и Ивашко, отправляется на поиски банды.

Преследуя противника, герои оказываются в отдалённом кишлаке Ман-Архар, где жители не осведомлены о преобразованиях в долине и встречают чужаков с недоверием. Муса и Ивашко предстоит найти общий язык с местными и продолжить свою опасную миссию, защищая мир и порядок в горном крае.

Режиссёр Адольф Бергункер создаёт захватывающее повествование, сочетающее элементы истории, боевика, приключений и криминальной драмы. В ролях блистают выдающиеся актёры Мамбет Асанбаев, Муратбек Рыскулов и Нурмухан Жантурин, воплощая на экране живых и запоминающихся персонажей.