Пережив трагическую потерю ребёнка на позднем сроке, Жоана решает отдохнуть в прибрежном городке Перуибе, печально известном частыми наблюдениями НЛО. Её жизнь делает новый мрачный поворот: после случайной связи с незнакомцем она сбивает на машине мужчину. В попытке справиться с виной Жоана сближается с Марией, женой погибшего, и невольно погружается в её странный мир, где реальность переплетается с историями о похищениях пришельцами.