В удушающую испанскую жару прибывает молодой американец Майкл, ища своего друга Кейси в уединенной деревушке. Встречает Майкла холодное молчание местных жителей, пока загадочная Люсия не предлагает свою помощь.

Вдали от шума города, Майкл погружается в мир, полный тайн. За гостеприимным фасадом Люсии скрываются невысказанные намерения. По мере того, как Майкл пытается разгадать правду, он обнаруживает, что под палящим солнцем может происходить все что угодно.

По мере углубления Майкла в экзотическую жизнь деревни, границы между реальностью и иллюзией начинают стираться. Запретные желания разгораются, и Майкл оказывается затянут в водоворот страстей, которые изменят его жизнь навсегда.