Двое молодых диджеев, Ануш и Араш, известные как Blade & Beard, колесят по современному Тегерану с вертушками в багажнике. Под предлогом свадьбы родственника они организуют подпольные рейвы, где играют хаус, а их гостям советуют держать хиджаб наготове — на случай полицейского рейда. Этот документальный фильм показывает их жизнь в городе контрастов: среди чайных садов и золотых закатов, где доступ в фейсбук возможен только через анонимайзер, а за страсть к музыке можно поплатиться свободой.