Накануне традиционного пасхального шоу партнёрша Дона Хьюза, Надин Хэйл, уходит в сольную карьеру. Не опуская рук, Дон находит новую танцовщицу — Ханну Браун — и через год их дуэт имеет оглушительный успех. Им поступает заманчивое предложение от знаменитого шоу Зигфилда, но Дон отказывается: там танцует Надин, предательство которой он не забыл. К тому же он уже влюблён в Ханну, хотя тщательно скрывает свои чувства. А Ханна уверена, что сердце Дона по-прежнему принадлежит его бывшей партнёрше.