Фильм охватывает период от последних дней Александра Пушкина до трагической гибели Михаила Лермонтова. На экране великий русский поэт предстаёт во всей сложности своей натуры — страдающей, мятежной, способной на искренний восторг и глубокие раздумья. Его яркая, но короткая жизнь, наполненная смелыми поступками и дерзкими высказываниями, находит отражение в гениальных стихах, которые звучат в картине, раскрывая внутренний мир этой одарённой и противоречивой личности.