**Метаморфоза** (1980)

В этой чарующей анимационной короткометражке Александр Федулов представляет уникальную историю перевоспитания. Мишка, легендарный олимпийский талисман, берется за амбициозную задачу - вдохновить быка, равнодушного к спорту, на активный образ жизни.

С помощью своих шуточных выходок, игр и заразительного энтузиазма Мишка пробуждает в быке скрытую любовь к соревнованиям и стремление к самосовершенствованию. Метаморфоза быка поразительна: от ленивого сони он превращается в пылкого спортсмена.

"Метаморфоза" - это трогательный рассказ о силе дружбы, вдохновения и трансформации. Она учит тому, что даже самые упрямые натуры могут быть преображены позитивом и верой в себя.