В преддверии Второй мировой войны Гарри Ван, измученный ветеран предыдущей войны, ищет передышку в мире развлечений. Однако его мечты о славе сталкиваются с чередой препятствий и низкооплачиваемых работ, таких как подтанцовка и выступление в качестве куплетиста.

Но удача улыбается ему, когда он встречает Ирэн, очаровательную акробатку, которая представляет себя русской иммигранткой знатного происхождения. Несмотря на ее уловки, Гарри, опытный и умудренный опытом, не поддается обману. Тем не менее, их захватывает романтическая ночь, во время которой Ирэн умоляет заменить его партнера. Но, преданный своей нынешней напарнице, Гарри отвергает ее предложение.

Их пути расходятся, и Гарри продолжает свой путь, а Ирэн отправляется в неизвестность. Но воспоминания о пламенной любви к ней будут преследовать его, когда мир погрузится в хаос новой войны.