Лесной царь устраивает пышный бал в своём подземном дворце, куда съезжаются традиционные герои скандинавских сказаний — феи и тролли. В разгар всеобщего веселья и магического празднества зарождается трогательная и лирическая история любви между юной лесной феей, младшей дочерью самого царя, и одним из троллей. Эта короткометражная анимационная сказка, созданная в СССР, переносит зрителя в волшебный мир, где даже самые разные существа могут найти общий язык и чувства.