По просторам древней Руси мчался на своем добром коне Илья Муромец. На пути ему встретился свирепый разбойник Соловей, что нарушал покой киевлян.

Илья смело вступает в битву с Соловьем. Тот свистом своим оглушает, старается свалить богатыря. Но не таков Илья! Соловьиный свист для него словно перышко.

Побеждает богатырь разбойника и полон решимости доставить его в Киев. Но Соловей умоляет простить его, обещавая никогда больше не тревожить люд. Илья дарит разбойнику свободу, но тот нарушает данное слово.

Вновь сталкиваются Илья и Соловей. На этот раз богатырь исправляет свою ошибку и навсегда лишает негодяя его силы. Киев ликует — смелый богатырь освободил город от страшного зла.