Нэмури Кёсиро, ронин-самурай, становится свидетелем жестокого убийства бедного крестьянина. Сняв маску убийцы, он с удивлением обнаруживает, что это Катагири Сабуро Такаюки, сын самого сёгуна.

Несчастный и слабоумный Таджу, сын убитого крестьянина, одержим жаждой мести и похищает сестру любовницы Такаюки. Нэмури, понимая бессилие Таджу, решает защитить его.

Однако это будет нелегко. Такаюки, как потенциальный наследник сёгуна, обладает огромным влиянием и богатством. В то время как Нэмури борется за справедливость, он также раскрывает заговор, в котором Такаюки оказывается главным претендентом на пост сёгуна.